1、挖掘**客户，根据已识别的**客户或潜力客户名单，联络跟进待争取的高净值客户；
2、接受客户经理、理财经理移交的中、**客户，进行后续维护和提升工作，从而保证高净值客户服务的连续性；
3、提供专业理财服务，根据**客户需求向其提供专业投资理财建议和策划，帮助**客户达成理财目标，实现资产组合较优化、收益较大化；
4、负责为各网点理财经理、客户经理、大堂经理以及其他岗位人员提供零售金融产品和**客户增值服务等方面的培训；
5、搜集市场同业产品信息，反馈**客户的需求，定期整理并发布相关研究咨询报告，为总、分行零售金融产品创新和**客户的增值服务策划提供建议。